OFFRE DE PLUS DE $14 MILLARD POUR SKY
par Jessica Toonkel
(Reuters) - Le groupe de télévision payante britannique Sky a annoncé vendredi que Twenty-First Century Fox, son principal actionnaire, avait formulé une offre de 14,1 milliards de dollars (13,4 milliards d'euros) pour acquérir la part de capital qui n'est pas encore sa propriété.
Fox détient déjà 39,1% du capital de Sky, selon des données de Thomson Reuters. En rachetant le solde, le groupe de médias américain prendrait le contrôle d'une plate-forme de distribution en Europe.
Marier distribution et contenus devient d'une importance cruciale dans un secteur des médias très concurrentiel. C'est ainsi qu'AT&T a annoncé en octobre l'achat de Time Warner pour 85,4 milliards de dollars (78,5 milliards d'euros), l'opérateur télécoms américain voulant mettre la main sur des contenus d'information et de divertissement destinés à attirer les abonnés sur son réseau mobile.
L'offre de Fox est de 10,75 livres (12,82 euros) par action en numéraire, représentant une prime de 36,2% sur le cours de clôture de Sky jeudi, et valorisant la société de télévision 18,48 milliards de livres (22,04 milliards d'euros).
Au vu de calculs effectués par Reuters, Fox versera 11,25 milliards de livres (13,43 milliards d'euros) pour la part du capital de Sky qu'il ne détient pas déjà.
James Murdoch, directeur général de Fox, a été désigné président du conseil d'administration de Sky cette année, alimentant les conjectures sur une offre du groupe de médias américain.
James Murdoch avait dit en 2015 que pour Fox, détenir 40% d'un actif non consolidé n'était pas "quelque chose de naturel pour nous" mais il avait ajouté qu'il ne nourrissait pas le projet, dans l'immédiat, de racheter le reste.
Sky, qui a créé un comité indépendant chargé d'étudier les conditions de l'offre de Fox, a dit que les discussions se poursuivaient.
L'action Sky a fini sur un gain de 26,7% à 1.002 pence en Bourse de Londres, plus forte hausse de l'indice Stoxx 600, tandis que 21st Century Fox cédait 3% à Wall Street.
(Avec Anya George Tharakan à Bengalore, Wilfrid Exbrayat pour le service français)
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